תכנון פרישה

השאר פרטים או התקשר עכשיו למספר 072-3939333

תכנון הפרישה הינו תהליך שיכול להיות בעל משמעויות כלכליות גדולות ומאגד בתוכו את כל הנדרש על מנת לצאת לפרישה ב"ראש שקט" אנו נבחר בהתאם לצורכי הלקוח את האסטרטגיה הנכונה עבורו.

חשוב לציין שכל אחד הינו בעל צרכים שונים ולכן תכנון הפרישה הינו סוביקטיבי לחלוטין!

תכנון הפרישה כולל בתוכו:
  1. משיכת/ קבלת מידע פנסיוני ופיננסי.
  2. בחינת גובה הקצבה הנדרשת.
  3. התאמת המוצרים הפנסיונים והפיננסים.
  4. תכנון מיסוי.
  5. כספים למעבר בן דורי.
  6. ניהול הסיכונים והגנות מתאימות.
  7. הגדרת תמהיל ההשקעות וגובה הסיכון בתיק .
  8. בחינת המקורות הפיננסים והפנסיונים והתאמתם לקצבה הנדרשת.
כל אחד מהנושאים הללו יכול להגדיל את תזרים הכספים העומד בפני הפורש באופן דרמטי. תכנון הפרישה אותו אנו נותנים משלב בתוכו פתרונות בתחומי הביטוח ,המס, החיסכון הפנסיוני והפיננסי. כל התהליך כולו, החל משלב איסוף הנתונים והוצאת האישורים הנדרשים ממס הכנסה ועד שליחת הטפסים לקבלת הקצבה מהגופים השונים והכל תחת קורת גג אחת.

לשאלות נוספות, השאר פרטים או התקשר אלינו למספר 072-3939333

יניב לוי, 
מתכנן פרישה ופיננסי CFP
מנהל מחלקת חיים וחיסכון ארוך טווח
מנהל מחלקת חיים וחיסכון ארוך טווח

טופס יצירת קשר

שלח

יצירת קשר

שם מלא

מספר טלפון

דוא"ל

הודעה

שלח